Wéi en Niveau gëtt mam Ofschloss vun der Formatioun ugestrieft?

Spezialisatioun

Wéi laang dauert d'Formatioun?

1,00 Dag(Deeg)

A wéi enger/n Sprooch(en) gëtt d'Formatioun gehalen?

Wéini ass déi nächst Sessioun?

08.10.2026

Detailer gesinn

Wou fënnt d'Formatioun statt?

AFGES (Paris) ou chez le client

Wéi vill kascht d'Formatioun?

955,00€

Wien organiséiert dës Formatioun?

L'AFGES est un acteur international de référence dans la formation des professionnels de la banque, de l'assurance, de la gestion d'actifs et des services financiers. Présente au Luxembourg, en France, à Monaco et en Afrique, l'AFGES accompagne depuis plus de 20 ans les établissements financiers dans le développement des compétences de leurs collaborateurs. Nos références : Nous intervenons auprès d'acteurs majeurs du secteur financier tels que : BCEE, Société Générale, BGL BNP Paribas, Natixis, Foyer, Raiffeisen, Quintet, ainsi que de nombreux établissements bancaires, compagnies d'assurance, sociétés de gestion et fonds d'investissement. Nous accompagnons également les autorités et institutions de supervision, notamment : BCE, Banque de France, ACPR, CSSF et autres organismes de régulation européens.

Méi gesinn

Den Inhalt vun dëser Säit ass net op Lëtzebuergesch verfügbar

U wie riicht sech d'Formatioun?

Collaborateurs des fonctions: RSE, Conformité, Gestion des Risque, Audit et Contrôle interne.
Direction de développement / Direction Marketing / Direction communication.
Tous collaborateurs du secteur de la Banque et assurance.

Wéi eng Virkenntnesser muss een hunn?

Aucune connaissance particulière.

Wéi eng Ziler gi verfollegt bzw. wéi eng Kompetenzen ugestrieft?

Maîtriser les enjeux RSE spécifiques au secteur bancaire et assurantiel.
Comprendre les exigences réglementaires (CSRD, SFDR, taxonomie UE).
Intégrer la RSE dans la stratégie commerciale et la relation client.
Gérer les risques ESG et identifier les opportunités business.
Communiquer efficacement sur les engagements RSE au sein des établissements.

Wéi gesäit den Inhalt vun der Formatioun aus?

LES ENJEUX DES DEMARCHES RSE

Définitions et concepts clés
RSE, ESG, développement durable : clarifications.
Parties prenantes spécifiques banque/assurance.
Matérialité et double matérialité (impacts dedans/dehors).
Pourquoi la RSE est stratégique pour votre secteur ?
Rôle d’intermédiation et financement de l’économie.
Attentes croissantes des clients et investisseurs.
Pression réglementaire européenne renforcée.
Risques de réputation et opportunités compétitives.
Panorama des pratiques RSE sectorielles.
Banque de détail vs banque d’investissement vs assurance.
Benchmarking des leaders français (BNP Paribas, Crédit Agricole, AXA).
Tendances internationales et best practices.

NORMES & RÉFERENTIELS RÉGLEMENTAIRES

Directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting)
Champ d’application et calendrier (2024-2028)
Standards ESRS : 12 standards à maîtriser
Double matérialité obligatoire
Audit et assurance des données ESG
Règlement SFDR (finance durable)
Classification des produits (Articles 6, 8, 9)
Principal Adverse Impact (PAI) indicators
Obligations de transparence et reporting
Taxonomie européenne
Autres réglementations françaises
Loi Pacte et ISR
Article 29 Loi Énergie-Climat
Devoir de vigilance

INTEGRATION D'UNE DEMARCHE RSE DANS LA STRATEGIE COMMERCIALE

Produits et services durables
Crédits verts et financements durables
Assurance paramétrique et couverture climat
Épargne responsable et fonds ESG
Innovation fintech et solutions digitales
Relation client et RSE
Conseil en transition énergétique.
Accompagnement PME/TPE vers la durabilité.
Scoring ESG et notation clients.
Communication responsable et transparence.
Stratégies de différenciation
Positionnement “banque verte” ou “assureur responsable”.
Partenariats avec l’économie sociale et solidaire.
Mécénat et engagement territorial.
Labels et certifications.

GOUVERNANCE ET CULTURE RSE

Gouvernance RSE
Rôle du Conseil d’Administration.
Comité RSE/Développement durable.
Direction RSE : rattachement et missions.
Référents RSE métiers et filiales.
Organisation opérationnelle
Cartographie des parties prenantes.
Processus de matérialité et consultation.
Collecte et consolidation des données.
Pilotage par les risques vs opportunités.
Culture d’entreprise et RSE
Formation et sensibilisation des collaborateurs.
Intégration RSE dans les objectifs individuels.
Politique RH responsable (diversité, QVT).
Engagement associatif et mécénat.

GESTION DES RISQUES LIES AUX ENJEUX RSE

Typologie des risques ESG en banque/assurance
Risques physiques : événements climatiques extrêmes
Risques de transition : évolution réglementaire, technologique
Risques de réputation : greenwashing, controverses
Risques opérationnels : cybersécurité, gouvernance
Méthodes d’évaluation
Stress tests climatiques (ACPR/EIOPA)
Scénarios NGFS (Network for Greening Financial System)
Due diligence ESG des contreparties
Intégration dans les modèles internes
Outils de pilotage
Cartographie des risques ESG
Indicateurs de suivi (KPI/KRI)
Reporting risques au CODIR/CA
Plans d’action et mitigation

REPORTING RSE / DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE

Reporting obligatoire RSE.
Identification des indicateurs clés de performance extra-financière et des indicateurs de risques de non-conformité RSE.
Elaboration d’un plan de contrôle /Fiche de contrôle RSE.
Elaboration d’une déclaration de performance extra financière.
Bilan carbone, BEGES.
Réussir la mission de vérification par un organisme tiers.

7. SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.

Wéi eng pedagogesch Methode gi benotzt?

Documentation en power point: Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel:
Plus d’exemples;
Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier