Assurance vie et testaments

Professionnels du métier: personnel des assureurs, experts, conseiller en assurance, courtiers, sous-courtiers ou ingénieurs patrimoniaux, wealth planners, banquiers privés dont la clientèle est intéressée par l'assurance-vie en France

Pour les non-membres de l'APCAL, le règlement de la formation doit être effectué avant validation de l'inscription.
Pour toute question concernant la facturation, merci de nous contacter à formation@apcal.lu

L'objectif de cette formation est de fournir aux participants une compréhension approfondie de l'Assurance Vie et des Testaments en France, afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées et mettre en œuvre des stratégies efficaces pour protéger leur patrimoine et assurer une transmission optimale à leurs proches. En combinant théorie et pratique, cette formation vise à doter les participants des connaissances et des compétences nécessaires pour naviguer avec succès dans le paysage complexe de la planification financière et successorale.

Cette formation couvre les aspects fondamentaux de l'Assurance Vie en France, notamment ses avantages fiscaux et ses stratégies avancées de planification successorale. De plus, elle explore en profondeur les règles et les implications des testaments dans le cadre de la transmission de patrimoine, en fournissant des conseils pratiques pour une planification successorale intégrée et optimisée.

• Fonctionnement de l'Assurance Vie en France.
• Avantages fiscaux de l'Assurance Vie.
• Stratégies de transmission de patrimoine.
• Planification successorale intégrée.
• Rédaction et conditions du testament.
• Impact du testament sur la succession.
• Gestion des bénéficiaires.
• Droits de succession et de donation.
• Prévention des litiges.
• Études de cas et exemples pratiques.

Présentation interactive:

• Utilisation de présentations visuelles pour expliquer les concepts clés.
• Intégration d'éléments interactifs tels que des questions-réponses et des discussions pour maintenir l'engagement des participants.

Quiz de connaissances de quelques questions sous forme de QCM introduit en début de session.
Certificat fourni à la fin de la session sous réserve de complétude du quiz.

Certificat fourni à la fin de la session sous réserve que le quiz ait été complété et renvoyé dans les délais.

• Powerpoint
• Support de cours fourni après la session

Un e-mail est envoyé la veille de la formation avec les détails de la visioconférence

Bonnes Pratiques:* Arrivez 5 à 10 min avant la formation

• Avant la formation: faites un test audio/vidéo (trop souvent les visio-conférences perdent 10 à 15 min sur des problèmes de connexion)
• Soyez ponctuel pour l’ouverture de la formation

Quelques recommandations:* Utilisez un casque audio

• Soyez dans un environnement silencieux
• Ayez une bonne connexion internet
• Coupez son mobile le temps de la formation
• Évitez de faire plusieurs choses en même temps
• Soyez ponctuel
• Installez-vous dans un lieu isolé et pratique pour vos câbles et prendre des notes.
• Isolez-vous de tout type de distraction et de bruit pour la durée de votre formation.
• Installez-vous dans un espace dédié, un bureau par exemple, veillez à verrouiller la porte lorsque vous travaillez – pour que vos collègues ne surgissent pas de manière imprévue;)