Collecte et traitement des données ESG

Niveau atteint

Avancé

Durée

1,00 jour(s)

Langue(s) de prestation

Prochaine session

Qui organise cette formation ?

L'AFGES est un acteur international de référence dans la formation des professionnels de la banque, de l'assurance, de la gestion d'actifs et des services financiers. Présente au Luxembourg, en France, à Monaco et en Afrique, l'AFGES accompagne depuis plus de 20 ans les établissements financiers dans le développement des compétences de leurs collaborateurs. Nos références : Nous intervenons auprès d'acteurs majeurs du secteur financier tels que : BCEE, Société Générale, BGL BNP Paribas, Natixis, Foyer, Raiffeisen, Quintet, ainsi que de nombreux établissements bancaires, compagnies d'assurance, sociétés de gestion et fonds d'investissement. Nous accompagnons également les autorités et institutions de supervision, notamment : BCE, Banque de France, ACPR, CSSF et autres organismes de régulation européens.

À qui s'adresse la formation?

Personnel des départements IT, risk management, qualité des données, reportings.
Personnel de la comptabilité, de la trésorerie, du contrôle de gestion, du back-office, du contrôle et de l’audit.
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.
Toute personne concernée par les problématiques de qualité des données au sein de la banque.

Prérequis

Une connaissance minimale des opérations bancaires est souhaitée.

Objectifs

Connaître données requises dans le cadre de la mise en place d’un dispositif de mesure et gestion du risque ESG.
Mettre en place une stratégie de collecte de données ESG, les différentes sources de données, les systèmes d’information.
Mettre en place un dispositif de fiabilisation des données ESG.

Contenu

1 - INTRODUCTION

Enjeu autour de la qualité des données au sein de la banque.
Les enjeux de mise en œuvre de la norme BCBS 239 au sein des banques.
Définition du risque ESG.
L’enjeu de la transparence dans les publications ESG.
Les difficultés et les enjeux autour de la collecte et le traitement des données ESG.

2 - LES QUATRE APPROCHES DE COLLECTE DE DONNÉES ESG

Les quatre approches de collecte des données:
Analyse des publications faite par les clients:
Panorama des publications des entreprises et seuil d’application; TCFD, NFRD, SFDR, Taxonomie, MIFID II, CSRD, Article 29 LEC …, seuils d’application et fréquence de publication.
Les réferentiels de publication.
Challenge et fiabilisation des données collectées.
Mapping entre les données ESG disponibles et les types de publication.
La mise en place de questionnaires clients:
La mise en place de dialogues bilatéraux avec les clients et pédagogie associée.
Type de questionnaires clients à mettre en place selon la nature, la taille, le secteur d’activité du client.
Exemples de questionnaires clients
Les typologies de données récupérables.
Challenge et fiabilisation des données collectées.
Méthodologie de mise en place de proxys.
Le recours aux fournisseurs de données externes:
Panorama des principaux fournisseurs de données ESG.
Stratégie de données externes: achat de données brutes ou achat de score ESG?
Challenge et fiabilisation des données collectées auprès des fournisseurs de données externes
Typologie de données récupérables auprès des fournisseurs de données ESG.
La mise en place de proxys (estimations, modèles) de données:
Les attentes des superviseurs et des régulateurs en matière de données ESG estimées.
Méthodologie de mise en place de proxys.
Les exigences en matière de gouvernance, justification, backtesting, validation, contrôle, communication.

3 - ADAPTATION DES SYSTÈMES D’INFORMATION AUX DONNÉES ESG

Les nouveaux champs à prévoir.
L’enjeu autour de la granularité des données requises.
Outils de place ou adaptation de systèmes d’information existants?
Panorama des principaux outils de place.

4 - SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.

Support de cours

Documentation en PowerPoint:

Plus d’exemples.
Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.