Valorisation d’entreprise : Préparer et structurer une levée de fonds

Dans un contexte économique marqué par la compétition internationale et la montée des exigences en matière de rentabilité et de transparence, la levée de fonds constitue un levier stratégique essentiel pour soutenir la croissance et la pérennité des entreprises luxembourgeoises.
Cette formation s’adresse aux dirigeants et responsables financiers souhaitant maîtriser les mécanismes de valorisation d’entreprise et acquérir les compétences nécessaires pour préparer, structurer et conduire avec succès une levée de fonds.
À travers une approche concrète et opérationnelle, les participants apprendront à valoriser leur entreprise, à dialoguer efficacement avec les investisseurs et à sécuriser les étapes clés du processus.

À l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

• Comprendre les fondamentaux de la valorisation d’entreprise et ses différentes approches
• Identifier les besoins de financement et les leviers de création de valeur
• Préparer et structurer un dossier de levée de fonds cohérent et attractif
• Dialoguer efficacement avec les investisseurs et partenaires financiers
• Maîtriser les aspects juridiques, fiscaux et stratégiques du processus de levée de fonds
• Anticiper les impacts organisationnels et financiers post-levée de fonds

Enjeux et objectifs de la valorisation

• Pourquoi valoriser son entreprise?
• Les moments clés: croissance, transmission, levée de fonds

Méthodes de valorisation

• Approches patrimoniales, comparatives et par les flux de trésorerie
• Avantages, limites et choix de la méthode adaptée

Analyse financière et création de valeur

• Diagnostic financier et indicateurs de performance clés
• Facteurs de valorisation: innovation, gouvernance, capital humain

Les étapes clés du processus

• De la préparation à la négociation finale
• Cartographie des acteurs: banques, fonds, business angels, investisseurs institutionnels

Construire un business plan et un pitch d'investisseurs

• Structuarion du dossier: stratégie, projections fiancières, storytelling
• Les attentes des investisseurs: transparence et cohérence des hypothèses

Aspects juridiques et fiscaux

• Typologie des instruments de financement
• Clauses clés du pacte d'actionnaires

Négociation et closing

• Stratégie de négociation et points de vigilance
• Sécuriser l'entrée au capital et organiser la sortie