Assurance vie et/ou trust?

Professionnels du métier: personnel des assureurs, experts, conseiller en assurance, courtiers, sous-courtiers ou ingénieurs patrimoniaux, wealth planners, banquiers privés dont la clientèle est intéressée par l'assurance

L'objectif de cette formation est d'équiper les participants des connaissances nécessaires pour comprendre et utiliser efficacement les outils de l'assurance vie et des trusts dans la planification patrimoniale, en mettant l'accent sur la planification fiscale, la protection des actifs et la transmission du patrimoine.

Cette formation approfondie aborde les aspects fondamentaux et avancés de l'assurance vie et des trusts, en mettant l'accent sur leur utilisation dans la planification patrimoniale, la protection des actifs et la transmission du patrimoine. Les participants acquerront une compréhension des stratégies fiscales et juridiques, ainsi que des compétences pratiques pour mettre en identifier et gérer efficacement ces instruments dans un contexte financier et successoral.

Présentations interactives:

• Utilisation de présentations visuelles pour expliquer les concepts clés.
• Intégration d'éléments interactifs tels que des questions-réponses et des discussions pour maintenir l'engagement des participants.

Quizz

Certificat fourni à la fin de la session

• Powerpoint
• Support de cours fourni après la session

Un e-mail est envoyé la veille de la formation avec les détails de la visioconférence

Bonnes Pratiques:

• Arrivez 5 à 10 min avant la formation
• Avant la formation: faites un test audio (trop souvent les visio-conférences perdent 10 à 15 min sur des problèmes de connexion)
• Soyez ponctuel pour l’ouverture de la formation

Quelques recommandations:

• Utilisez un casque audio
• Soyez dans un environnement silencieux
• Ayez une bonne connexion internet
• Coupez son mobile le temps de la formation
• Evitez de faire plusieurs choses en même temps
• Installez-vous dans un lieu isolé et pratique pour vos câbles et prendre des notes.
• Isolez-vous de tout type de distraction et de bruit (télévision, cuisine, etc.) pour la durée de votre formation.
• Installez-vous dans votre espace dédié, un bureau par exemple, veillez à verrouiller la porte lorsque vous travaillez – pour que vos enfants ne surgissent pas de manière imprévue;)