Assurance-vie: Méthode de l'approche globale

Professionnels du métier: personnel des assureurs, experts, conseiller en assurance, courtiers, sous-courtiers ou ingénieurs patrimoniaux, wealth planners, banquiers privés dont la clientèle est intéressée par l'assurance.

Pour les non-membres de l'APCAL, le règlement de la formation doit être effectué avant validation de l'inscription.
Pour toute question concernant la facturation, merci de nous contacter à formation@apcal.lu

L'objectif de la formation dans la "méthode de l'approche globale" en assurance vie est de doter les professionnels du secteur des compétences nécessaires pour offrir un service holistique et personnalisé à leurs clients.

En résumé, cette session vise à former des professionnels de l'assurance vie capables de fournir des conseils complets et adaptés, prenant en compte tous les aspects de la vie financière de leurs clients.

• Compréhension approfondie du client: Les professionnels apprennent à mener des entretiens approfondis pour comprendre les besoins financiers, familiaux et personnels de chaque client. Cela inclut l'évaluation de la situation financière actuelle, des objectifs à long terme, des préoccupations en matière de protection et des aspirations successorales.
• Maîtrise des produits d'assurance vie: Les participants à la formation acquièrent une connaissance approfondie des produits d'assurance vie et de leurs implications fiscales. Cela inclut la capacité à recommander les produits qui correspondent le mieux aux besoins spécifiques de chaque client.
• Planification financière globale: La formation vise à enseigner la planification financière globale, en intégrant des éléments tels que la gestion de patrimoine, la planification successorale, les avantages fiscaux et d'autres aspects financiers.
• Compétences en communication: Les professionnels apprennent à communiquer de manière claire et compréhensible avec les clients. Cela inclut la capacité à expliquer des concepts complexes de manière accessible, à répondre aux questions et à établir une relation de confiance avec le client.
• Éthique professionnelle: L'accent est mis sur le développement d'une approche éthique dans la prestation de services financiers. Cela englobe la transparence dans les recommandations, la confidentialité et le respect des normes éthiques de l'industrie.

• Compréhension approfondie du client.
• Maîtrise des produits d'assurance vie.
• Planification financière globale.
• Compétences en communication.
• Éthique professionnelle.

Présentations interactives: Utilisation des présentations visuelles pour expliquer les concepts clés. Intégration des éléments interactifs tels que des questions-réponses et des discussions pour maintenir l'engagement des participants.

Quizz

Certificat fourni à la fin de la session

Powerpoint - Support de cours fourni après la session

Un e-mail est envoyé la veille de la formation avec les détails de la visioconférence

Bonnes Pratiques:

• Arrivez 5 à 10 min avant la formation
• Avant la formation: faites un test audio (trop souvent les visio-conférences perdent 10 à 15 min sur des problèmes de connexion)
• Soyez ponctuel pour l’ouverture de la formation

Quelques recommandations:

• utiliser un casque audio
• être dans un environnement silencieux
• avoir une bonne connexion internet
• couper son mobile le temps de la formation
• éviter de faire plusieurs choses en même temps
• être ponctuel
• installez-vous dans un lieu isolé et pratique pour vos câbles et prendre des notes.
• isolez-vous de tout type de distraction et de bruit (télévision, cuisine, etc.) pour la durée de votre formation.
• installez-vous dans votre espace dédié, un bureau par exemple, veillez à verrouiller la porte lorsque vous travaillez – pour que vos enfants ne surgissent pas de manière imprévue;)