Les fondamentaux du Private Equity

Pas de prérequis

• Comprendre l’environnement, les acteurs et les techniques du Private Equity.
• Maîtriser le fonctionnement et les performances des fonds de capital investissement.
• Intégrer les composantes d’une cartographie des risques de Private Equity.

1. Private Equity ou Capital Investissement

• Identifier les différents types de capital investissement:
  • Capital Amorçage (seed-capital)
  • Capital Développement
  • Capital Transmission et LBO (Leverage Buy Out)
  • Capital Risque (Venture capital)
  • Capital Retournement

2. Introduction à la gestion alternative

• Les types de fonds d’investissement
• La gestion alternative
• Les Hedges Funds
• Les styles de gestion

3. Les véhicules d'investissement du Private Equity: FCPR / FCPI / FIP

• Aspects juridiques
• Caractéristiques fiscales
• Modes de gestion et Appels de fonds

4. Le formalisme juridique

• Term Sheet
• Due Diligence et analyse de risque
• Critères d'investissement
• Pacte d'actionnaire

5. Les performances des fonds

• Cycle de vie d'un fonds de Private Equity
• Mesure de la performance d'un fonds: le TRI

6. Cartographie des risques

• Processus clés liés au Private Equity
• Analyse et compréhension des composantes inhérentes aux processus clés

7. Le formalisme juridique

• Term Sheet
• Due Diligence et analyse de risque
• Critères d'investissement
• Pacte d'actionnaire

• Animation interactive sur les aspects pratiques
• Mise en perspective autours de différentes situations rencontrées
• Questions réponses.

Attestation de formation transmise aux participants