Formation - Panorama des produits financiers verts : green bonds, social bonds, green loans, social loans, SLB, SLL, titrisations durables et crédit carbone

Niveau atteint

Avancé

Durée

1,00 jour(s)

Langue(s) de prestation

Prochaine session

Qui organise cette formation ?

L'AFGES est un acteur international de référence dans la formation des professionnels de la banque, de l'assurance, de la gestion d'actifs et des services financiers. Présente au Luxembourg, en France, à Monaco et en Afrique, l'AFGES accompagne depuis plus de 20 ans les établissements financiers dans le développement des compétences de leurs collaborateurs. Nos références : Nous intervenons auprès d'acteurs majeurs du secteur financier tels que : BCEE, Société Générale, BGL BNP Paribas, Natixis, Foyer, Raiffeisen, Quintet, ainsi que de nombreux établissements bancaires, compagnies d'assurance, sociétés de gestion et fonds d'investissement. Nous accompagnons également les autorités et institutions de supervision, notamment : BCE, Banque de France, ACPR, CSSF et autres organismes de régulation européens.

À qui s'adresse la formation?

Personnel de la comptabilité, de la trésorerie, du contrôle de gestion, du back-office, du contrôle et de l’audit en charge de l’établissement ou du contrôle des ratios.
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.
Toute personne concernée par les ratios des banques et leurs évolutions.

Prérequis

Une connaissance minimale des opérations bancaires est souhaitée.

Objectifs

Connaître et comprendre les attentes du marché et du régulateur en matière d’émission ou de commercialisation des produits financiers verts.
Connaître les conditions à remplir pour la mise en place du dispositif et le cadre de contrôle associé.
Savoir en tant qu’investisseur, analyser l’offre de produits "finance durable" afin d’affiner sa stratégie d’investissement.
Être en mesure d’identifier les implications concrètes pour son établissement.

Contenu

1 - INTRODUCTION: CONTEXTE ET ACTEURS

Ecosystème de la finance durable.
Le contexte de développement de la finance durable.
La notion d’investissement responsable et vérifiable.

2 - LA PRATIQUE ACTUELLE (GREEN, SOCIAL BONDS, LOANS, SLL/SLB)

Green bonds, social bonds, loans:
Définition et principes généraux.
Caractéristiques des social loans et green Loans.
Différence avec les prêts classiques.
Types de projets finançables.
Différence entre green bonds et green loans, social loans.
Condition de mise en œuvre et contrôles.
Cible clientèle.
Les principaux acteurs de place.
Exemples de produits et de montages financiers.
Critères d’analyse des produits et de sélection.
SLL (Sustainaibility linked Loan)/SLB (Sustainability Linked Bond):
Définition et principes généraux.
Condition de mise en œuvre et contrôles.
Types de projets finançables.
Caractéristiques de l’obligation et différence avec les obligations classiques.
Typologie d’émetteurs et de souscripteurs.
Exemple de KPI par typologie et nature du client.
Exemples de produits et de montages financiers.
Critères d’analyse et de sélection du produit.
Les principaux acteurs de place.
Exemples de produits et de montages financiers.
Critères d’analyse des produits.

3 - TITRISATIONS DURABLES (SUSTAINABLE SECURITIZATIONS)

Elargissement des pratiques vanilles à des cas plus particuliers (titrisation, repack, commercial papers…).
Lien avec la réglementation non spécifique au green/social bonds/Loans (SDG, EU taxo…).

4 - LA RÉGLEMENTATION À VENIR ET EXISTANTE

EU Green bond standards.
Lien/influence de la SFDR sur les investissements sur les green/social bonds.
Climate Benchmarks.
Green Bonds principles.
SLLP.
Mifid II.

5 - CRÉDIT CARBONE

Définition et principes généraux.
Condition de mise en œuvre et contrôles.
Cible clientèle.
Exemples de produits et de montages financiers.
Cadre réglementaire autour des "CREDIT CARBON".
Critères d’analyse et de sélection du produit.
Les principaux acteurs de place.