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OGAW: Zulässige Vermögenswerte und Anlagebeschränkungen für Luxemburger OGAW – Grundlagen

4 Stunde(n)

Ziele

Die Fondsbranche entwickelt sich in einem sich ständig ändernden rechtlichen und regulatorischen Umfeld, wobei Produkte und Anlagestrategien immer innovativer und komplexer werden. Im Zusammenhang mit einem effizienten Risikomanagement ist es von entscheidender Bedeutung, genaue Kenntnisse über die Eignungskriterien von Finanzinstrumenten/Indizes/Börsen und die für OGAW geltenden Anlagevorschriften zu haben.

Am Ende dieses Trainings haben die Teilnehmer eine klare Vorstellung von:

  • die Eignungskriterien, die für die verschiedenen Arten von Anlagen für einen OGAW gelten;
  • die globalen und individuellen Anlagegrenzen;
  • die wichtigsten Richtlinien in Bezug auf das Management der mit derivativen Finanzinstrumenten verbundenen Risiken, wie sie in den für OGAW geltenden Vorschriften definiert sind.

Inhalt

Das Training wurde in drei Hauptteile entwickelt:

  • Zulässige Investitionen: Zulässigkeitskriterien gemäß den Vorschriften und Veranschaulichung des theoretischen Ansatzes anhand einiger konkreter Beispiele
  • Anlagegrenzen: Globale und individuelle Anlagegrenzen und deren Veranschaulichung anhand konkreter Beispiele
  • Finanzderivate: Hauptrichtlinien in Bezug auf das Risikomanagement
Behandelte Themen

The training has been developed in three main parts:
1. Eligible investments: eligibility criteria as defined by the regulations and illustration of the theoretical approach with some concrete examples
2. Investment limits: global and individual investment limits and their illustrations using concrete examples
3. Financial derivatives: main guidelines in relation to risk management

Zielgruppe

An wen richtet sich die Weiterbildung?

  • Professionals of the financial sector dealing with UCITS investment funds
  • People in charge of the risk management of a self-managed SICAV or a management company
  • People responsible and people in charge of the review of the investment restrictions
  • Internal auditors and compliance officers
  • People in charge of the regulatory reporting
  • Product developers
  • Investment managers
  • Board members

Zusätzliche Informationen

This training is coordinated by Stéphanie Jean, Director, PwC Luxembourg.

Stéphanie has acquired an experience of around 20 years in UCITS investment compliance and more specifically in relation to investment eligibility analysis, risk management and understanding of complex derivatives and financial instruments. Over the years, Stéphanie has been sharing this strong expertise with our PwC clients.

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Für den Inhalt dieser Weiterbildungsbeschreibung haftet alleine der Verfasser, d. h. der Weiterbildungsanbieter PwC's Academy.

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Merkmale
Stufe Avancé
Organisation Formation inter-entreprise
Sprache der Dienstleistung
Anstehende Termine
Von/Bis Ort Preis
24/05/23
promo
  PwC's Academy   648.00 €
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