Derivative Instrumente – Schritt für Schritt – Modul 7 – Strukturierte Produkte – Credit Linked Notes, Reverse Convertible Bonds, Auto-Call, Inflationsgebunden, Volatilitätsgebunden, Scharia-konform, eingebettete Derivate

Wer „The Wolf of Wall Street“ gesehen hat, hat Mühe, die Jobs, Produkte und den Jargon zu verstehen, die die Finanzmärkte umgeben. Einige von uns versuchen immer noch, sich aus diesem Finanzdschungel zu befreien und die damit verbundenen Strategien zu klären. Die Entmystifizierung von Finanzinstrumenten ist das Hauptziel des Schritt-für-Schritt-Programms, das wir unten vorschlagen.

Dieses Schulungscurriculum basiert auf 8 sich ergänzenden Bausteinen:

Derivative Instrumente – Schritt für Schritt – Modul 1 – Das Wesentliche
Derivative Instrumente – Schritt für Schritt – Modul 2 – Forwards und Futures
Derivative Instrumente – Schritt für Schritt – Modul 3 – Swaps
Derivative Instrumente – Schritt für Schritt – Modul 4 – Optionen
Derivative Instrumente – Schritt für Schritt – Modul 5 – Kreditderivate
Derivative Instrumente – Schritt für Schritt – Modul 6 – Verbriefungsvehikel (in Entwicklung)
Derivative Instrumente – Schritt für Schritt – Modul 7 – Strukturierte Produkte (in Entwicklung)
Derivative Instrumente – Schritt für Schritt – Modul 8 – Bewertung von Derivaten – Grundsätze

Unser modularer Ansatz ermöglicht es jedem Teilnehmer, seinen Einstiegspunkt in das Programm so auszuwählen, dass er am besten zu seinem gesammelten Wissen und seiner Erfahrung zu diesem breiten Thema passt.

Ziele

Am Ende dieses Kurses werden die Teilnehmer in der Lage sein:

• die allgemeinen Eigenschaften jedes Instruments definieren;
• ein tiefgreifendes Verständnis der Funktionsweise des Instruments erlangen;
• auflisten, wie es am besten auf dem Markt eingesetzt werden kann – sei es einzeln oder in Kombination mit anderen Instrumenten;
• die Bewertungsmethode verstehen und wissen, was sich auf deren Wert auswirken kann;
• Identifizieren Sie die damit verbundenen Hauptrisiken und bestimmen Sie Kontrollen, die sie mindern können.

Um an dieser Sitzung teilnehmen zu können, sollten Sie sich mit Swaps und Optionsinstrumenten auskennen.

Eine Typologie strukturierter Produkte
Analyse der wichtigsten strukturierten Produkte, aufbauend auf:

• Zinssätze: Reverse Floater, CMS, Verbesserung der Einlagenrendite; Beispiel einer halbfertigen Struktur;
• Währungen: An einen Währungskorb gekoppelte Banknote;
• Aktienindex: An die Wertentwicklung eines Aktienindex gekoppelte Note, Reverse Convertibles, Autocalls;
• im Fall von „kapitalgeschützten“ Strukturen.

Der Inhalt der Session wird durch viele reale Marktbeispiele illustriert. Es wird auf ansprechende, verständliche Weise gegeben, wobei mathematische Entwicklungen vermieden werden.