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Derivative Instrumente - Schritt für Schritt - Modul 1 - Das Wesentliche

2 Stunde(n)

Ziele

Wer „The Wolf of Wall Street“ gesehen hat, hat Mühe, die Jobs, Produkte und den Jargon zu verstehen, die die Finanzmärkte umgeben. Einige von uns versuchen immer noch, sich aus diesem Finanzdschungel zu befreien und die damit verbundenen Strategien zu klären. Die Entmystifizierung von Finanzinstrumenten ist das Hauptziel des Schritt-für-Schritt-Programms, das wir unten vorschlagen.

Dieses Schulungscurriculum basiert auf 7 sich ergänzenden Bausteinen:

Derivative Instrumente – Schritt für Schritt – Modul 1 – Das Wesentliche
Derivative Instrumente – Schritt für Schritt – Modul 2 – Vorwärts, Zukunft im Detail
Derivative Instrumente – Schritt für Schritt – Modul 3 – Die Welt der Swaps: IRS, CRS, CCIRS, Performance Swaps, Inflation Swaps, Volatility Swaps…
Derivative Instrumente – Schritt für Schritt – Modul 4 – Optionen
Derivative Instrumente – Schritt für Schritt – Modul 5 – Kreditderivate
Derivative Instrumente – Schritt für Schritt – Modul 6 – Verbriefungsvehikel – traditionell, synthetisch (in Entwicklung)
Derivative Instrumente – Schritt für Schritt – Modul 7 – Strukturierte Produkte – Credit Linked Notes, Reverse Convertible Bonds, Auto-Call, inflationsgebunden, volatilitätsgebunden, Scharia-konform, eingebettete Derivate (in Entwicklung)

Unser modularer Ansatz ermöglicht es jedem Teilnehmer, seinen Einstiegspunkt in das Programm so auszuwählen, dass er am besten zu seinem gesammelten Wissen und seiner Erfahrung zu diesem breiten Thema passt.

Am Ende dieses Kurses werden die Teilnehmer in der Lage sein:

  • die allgemeinen Eigenschaften jedes Instruments definieren
  • erhalten Sie ein tiefes Verständnis der Funktionsweise der Instrumente
  • Auflisten, wie es am besten auf dem Markt eingesetzt werden kann - sei es einzeln oder in Kombination mit anderen Instrumenten
  • die Bewertungsmethode verstehen und wissen, was sich auf deren Wert auswirken kann
  • Identifizieren Sie die damit verbundenen Hauptrisiken und bestimmen Sie Kontrollen, die sie mindern können

Inhalt

Dieses Modul kann entweder für Personen, die nicht direkt mit Derivaten konfrontiert sind (z. B. Recht, IT, Compliance usw.), als globale Präsentation der Derivatewelt oder für jede andere Person als erster, einführender Schritt angesehen werden, in den folgenden Modulen zu entwickeln. Dieses Modul umfasst:

  • Einige nützliche Einblicke in zugrunde liegende Instrumente wie Zinssätze, Anleihen, Währungen und Aktienindizes
  • Hauptmerkmale eines Derivatkontrakts, börsennotiert oder außerbörslich
  • Terminkontrakte und die Rolle der Zinskurve
  • Terminkontrakte, Besonderheiten des Börsenhandels
  • Swap-Kontrakte (IRS, CRS) und Markt für Swapsätze; Bedeutung des ISDA-Vertrags
  • Optionen: Hauptmerkmale, ITM, OTM oder ATM, die Volatilität, 4 grundlegende Optionsstrategien, Verwendung von Optionen vs. Verwendung von Forwards/Futures
  • Die Verwendung von Forwards und Futures-Kontrakten zu Absicherungs- und spekulativen Handelszwecken
  • Kreditderivat: Wie definiert und misst man das Kreditrisiko?
  • Der CDS-Markt

Der Inhalt der Session wird durch viele reale Marktbeispiele illustriert. Es wird auf ansprechende, verständliche Weise gegeben, wobei mathematische Entwicklungen vermieden werden.

Zielgruppe

An wen richtet sich die Weiterbildung?

Anyone who wants to reach a sound understanding of the financial instruments (including derivatives) used by investment managers.

Bewertung

Zertifikat, Diplom

An attendance certificate will be sent to participants.

Zusätzliche Informationen

This training will be coordinated by Frédéric Botteman, Partner, PwC Luxembourg. The different modules will be animated by experts in derivatives.
Frédéric, Audit Partner, is specialised in the valuation of derivatives and illiquid securities. Thanks to this, he has gained a high expertise in the audit of guaranteed funds.

Frédéric has developed a strong fund audit experience and is also involved in the expert team in the area of circular CSSF 2002/77 requirements and is instructor in several courses linked to this topic and to derivatives.
Frédéric is also leading several SRI reporting for major IM players.

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Für den Inhalt dieser Weiterbildungsbeschreibung haftet alleine der Verfasser, d. h. der Weiterbildungsanbieter PwC's Academy.

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