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Environnement - Fondamentaux de la gestion d'actif

1 jour(s)

Objectifs

  • Fixer le cadre d’activité vis-à-vis des acteurs de l’Asset Management et des OPC, directives UCITS et AIFM.
  • Connaître les principes de la valorisation d’un OPC.
  • Étudier les instruments éligibles à l’actif d’un OPC et leur marché.
  • Identifier les principaux risques d’un OPC et d’une société de gestion.

Contenu

PARTIE 1: CONTEXTE DE LA GESTION D’ACTIF
  • Les directives et règlements européens (UCITS AIFM MIF 2, MIR).
  • Le Code monétaire et financier.
  • La doctrine AMF.
  • Les acteurs de l’Asset Management et leurs missions:
    • Société de gestion.
    • Dépositaire d’OPC.
    • AMF.
    • CAC.
  • L’actif net, la valeur liquidative, la valorisation en juste valeur.
PARTIE 2: LES ACTIFS DE L’OPC ET LEUR MARCHÉ
  • Les actions.
  • Les obligations et les titres de créance.
  • Les OPC.
  • Les futures, options et swaps.
PARTIE 3: LES RISQUES D’UN OPC ET D’UNE SGP
  • Le risque de non-conformité.
  • Le risque opérationnel.
  • Le risque de marché.
  • Le risque de liquidité.
  • La cartographie des risques et le plan de contrôle de la SGP.
Méthodes pédagogiques

Présentation théorique, discussions et exercices - QCU

Public cible

A qui s'adresse la formation?

Toutes personnes concernées par la gestion d’actifs et son fonctionnement et souhaitant s’initier à son mécanisme.

 
Prérequis

Aucun

Evaluation

Méthodes d'évaluation

Les connaissances sont validées par un questionnaire de 10 questions.

 
Certificat, diplôme

Une attestation de présence sera envoyée aux participants après la formation.

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Le contenu de ce descriptif de formation est de la seule responsabilité de son auteur, l'organisme de formation AFGES.

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Caractéristiques
Niveau Spécialisation
Organisation Formation inter-entreprise
Supports
  • Support en PowerPoint
  • Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques
  • QCU, synthèses, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis
Langues de prestation
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