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Diplôme en Gestion de Patrimoine (ICHECDESGP)

80 heure(s)

La formation a une durée de 80 heures, réparties sur les 5 mois à raison d'un bloc de 16 heures par mois.

Objectifs

Trois bonne raisons pour participer à la formation:

  • La sophistication croissante de l'offre de produits et services financiers rend la gestion patrimoniale de plus en plus complexe.
  • La volatilité croissante des marchés impose une professionnalisation accrue.
  • La modification constante de l'environnement légal et fiscal exige un suivi rigoureux de ces matières.
OBJECTIFS

Les modules du programme offrent à chaque participant les moyens de comprendre les différents aspects de la gestion de patrimoine afin de:

  • Définir son profil d'investisseur et sa stratégie de placement
  • Maîtriser les techniques d'évaluation des produits financiers et autres types de placement
  • Appréhender les évolutions légales et fiscales en vue de l'établissement d'un diagnostic patrimonial global et d'une planification successorale optimale.

Contenu

Module 1

S'initier à la gestion de patrimoine
  • Approfondir ses connaissances en conjoncture économique et ses rapports avec le fonctionnenment des marchés
  • Apprécier la portée des évolutions récentes des lois et règlements en vigueur dans le domaine financier:contôle prudentiel, responsabilité des financiers, MiFID...
  • Découvrir les meilleures sources de l'information économique et financière.

Module 2

Évaluer les produits financiers
  • Familiariser à la sensibilité des techniques d'évaluation des principaux actifs financiers
  • Déterminer les éléments essentiels pour la valorisation des actions
  • Sensibiliser à la relation risque/return et à la diversification du risque
  • Analyser l'impact micro et macro-économique.

Module 3

Utiliser l'assurance comme instrument de gestion patrimoniale
  • Protéger les personnes physiques et/ou morales
  • Prévenir le risque et protéger le patrimoine
  • Constituer des capitaux de retraite
  • Optimiser le financement d'un patrimoine
  • S'assurer un service de rente
  • Transmettre son patrimoine
  • Simulation d'une situation concrète.

Module 4

Investir dans l'immobilier et dans d'autres formules de placement
  • Déterminer les éléments essentiels de la valorisation des obligations.
  • Comprendre le fonctionnement des produits financiers: options, produits structurés, hedge fund, convertibles, matières 1ières
  • Deux manières d'investir en immobilier: directe et indirecte
  • Principaux critères d'investissement en immobilier direct. Comment évaluer un investissement immobilier direct?
  • Différentes manières d'investir en immobilier indirect
  • Le marché immobilier luxembourgeois et européen
  • Investir en or? Dans les matières premières? Autres?
  • Investir dans le marché de l'art? Évolution/tendances.

Module 5

Maîtriser les aspects juridiques et fiscaux de la transmission patrimoniale.
  • Réaliser un diagnostic patrimonial et successoral
  • Calculer les droits de succession et comparer les taux au Luxembourg et à l'étranger
  • Transmettre son patrimoine dans les meilleures conditions civiles et fiscales
  • Utiliser les véhicules sociétaires, le contrat de mariage, le testament, les donations
  • Assurer la protection de certaines personnes: conjoint, cohabitant, personne handicapée, enfant mineur, l'héritier qui reprend l'affaire familiale...

Public cible

A qui s'adresse la formation?

Que vous soyez un professionnel concerné par la planification patrimoniale ou un investisseur soucieux de la gestion et de la transmission de ses biens, le Diplôme en Gestion de Patrimoine est fait pour vous.

 
Prérequis

La formation est ouverte à tout candidat porteur d'un diplôme universitaire (de type court ou long) et/ou justifiant d'une expérience professionnelle probante

Evaluation

Méthodes d'évaluation

Soutenance de mémoire pour obtention du diplôme

 
Certificat, diplôme

Certificat en Gestion de Patrimoine (uniquement participation). Diplôme en Gestion de Patrimoine (participation et soutenance mémoire).

Informations supplémentaires

CRITÈRES D'ADMISSION
La formation est ouverte aux détenteurs d’un diplôme universitaire de type court ou long et disposant d'une connaissance élémentaire en droit civil et en droit familles. L'acceptation de l'inscription se fait sur base du dossier d'admission.



Le contenu de ce descriptif de formation est de la seule responsabilité de son auteur, l'organisme de formation Luxembourg Lifelong Learning Centre de la Chambre des salariés.

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Caractéristiques
Organisation Formation inter-entreprise
Langues de prestation
Partenariat

ICHEC-Formation continue

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