Private Placement Memorandum

• Coordonner son émission obligataire.
• Assurer et intervenir dans la coordination opérationnelle.

Cas concret: émission sous le régime du placement privé listée et cotée à la Bourse Euro MTF du Luxembourg

Introduction sur les différents format d'émission et approche de marché

Définir les étapes de réalisation d’un prospectus:

• le projet de financement et modèles financiers associés (information mémorandum).
• la description de l'émetteur.
• les caractéristiques de l´émission et les agents associés (Terms & Conditions).

Assurer le référencement auprès de la Bourse de Luxembourg

Élaborer les documents liés au prospectus et à l’émission

Partager des retours d’expérience du point de vue de l’investisseur et de l’émetteur

Attestation de participation