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Performancegebühren: Berechnungstechniken und Marktpraktiken - Einführung

2 Stunde(n)

Ziele

In den letzten Jahren haben erfolgsabhängige Gebühren bei OGAW-Managern an Bedeutung gewonnen. Im Gegensatz zu anderen Elementen, die das OGAW-Umfeld betreffen, wurden Erfolgsgebühren in der Vergangenheit nur leicht reguliert. Darüber hinaus gab es große Unterschiede zwischen den nationalen Regulierungsbehörden in der EU, von einem absoluten Verbot bis hin zu überhaupt keiner Regulierung.
Im Jahr 2019 veranlasste diese Diskrepanz die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA), einen umfassenden Konsultationsprozess zwischen den Mitgliedstaaten einzuleiten. Im Anschluss an diese Konsultationen veröffentlichte die ESMA am 3. April 2020 ihre endgültigen Leitlinien zu Performancegebühren, die für OGAW und bestimmte Arten von AIF (die an Kleinanleger vertrieben werden) gelten.
Am 5. November 2020 veröffentlichte die ESMA die offiziellen Übersetzungen ihrer Leitlinien zu Performancegebühren in OGAW und bestimmten AIF, die dann am 6. Januar 2021 in Kraft traten.

Die Academy von PwC freut sich, einen Schulungsworkshop anbieten zu können, der folgenden Themen gewidmet ist:

  • Verständnis der Grundsätze der Berechnung der Performancegebühren und des neuen regulatorischen Rahmens;
  • Bereitstellung einiger Überlegungen, die sich auf die Hauptakteure auswirken, bevor eine Leistungsgebühr eingeführt wird.

Diese Schulung wird auch die verschiedenen Probleme im Zusammenhang mit Leistungsgebühren hervorheben und einige Einblicke in bewährte Verfahren geben. Es bietet die Möglichkeit, die praktische Anwendung anhand von Übungen aus dem wirklichen Leben zu durchlaufen.
Am Ende dieses Kurses werden die Teilnehmer in der Lage sein:

  • die verschiedenen Methoden zur Berechnung der Performancegebühren unterscheiden und verstehen;
  • die Vor- und Nachteile jeder Berechnungsmethode bewerten;
  • Identifizierung potenzieller Probleme und Überwachung der Risiken im Zusammenhang mit der Einführung von Performancegebühren;
  • Durchführung von Validierungsprüfungen zur Berechnung der Performancegebühren;
  • sich mit d

Inhalt

  • Marktpraxis in Luxemburg für OGAW-Fonds
  • Grundprinzipien der Berechnung von Performancegebühren und deren Vor- und Nachteile
  • Klassische Methoden: NAV/Aktie, Gesamt-NAV
  • Aktienserienmethode
  • Ausgleichsmethode (Ausgleich Haben/Soll, AfA-Kaution etc.)
  • Praktische Übungen (Analyse der im Prospekt beschriebenen Methode zur Berechnung der Performancegebühren, Überprüfung und Verbesserung der Berechnungsdateien, Überprüfung der Konsistenz zwischen dem Prospekt und der Berechnungsdatei, Berechnung der Ausgleichskredite/-belastungen usw.)
  • Schlüsselelemente, die durch die ESMA-Leitlinien zu Performancegebühren eingeführt wurden (Performance-Referenzzeitraum, Rolling Basis Reset, Kristallisationszeitraum usw.)

Zielgruppe

An wen richtet sich die Weiterbildung?

  • Fund service providers (from fund accounting, risk management, regulatory departments, Client Relationship Management, etc.)
  • Fund promoters

Bewertung

Zertifikat, Diplom

An attendance certificate will be sent to participants.

Zusätzliche Informationen

This training will be coordinated by Frédéric Botteman, Partner, PwC Luxembourg.
It will be animated by specialists of PwC Luxembourg working on performance fees issues on a daily basis.

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Für den Inhalt dieser Weiterbildungsbeschreibung haftet alleine der Verfasser, d. h. der Weiterbildungsanbieter PwC's Academy.

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Merkmale
Stufe Débutant
Organisation Formation inter-entreprise
Sprache der Dienstleistung
Anstehende Termine
Von/Bis Ort Preis
29/03/23
  PwC's Academy   360.00 €
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